Case study
In 48 Stunden vom Erstgespräch zum verzinsten Konto
Anonymisiertes Beispiel aus der Beratungspraxis: Persönliche Beratung für einen Privatanleger aus Potsdam – Umsetzung in 2 Tagen.
30.000 € aus einer fälligen Lebensversicherung sollten schnell, sicher und unkompliziert angelegt werden.
Ohne wochenlanges Vergleichen und ohne Papierkram.
„Konto eröffnet, Geld überwiesen, Zinsen gesichert – alles in zwei Tagen. So stelle ich mir modernen Service vor.“
Privatanleger, Potsdam
Challenge
Schnell, sicher, unkompliziert – ohne wochenlanges Vergleichen.
30.000 € aus einer fälligen Lebensversicherung sollten zügig angelegt werden. Der Anspruch: kein Papierkram, keine endlosen Zinstabellen, volle Sicherheit.
Outcome
Vom ersten Anruf bis zum Zinslauf: 48 Stunden.
Erstgespräch am Montagvormittag (telefonisch), Empfehlung: 25.000 € Festgeld 12 Monate beim Tagesbesten, 5.000 € aufs Tagesgeldkonto. Kontoeröffnung per Video-Ident am Montagnachmittag, Überweisung am Dienstag, Zinslauf ab Mittwoch.
Ergebnis: Vom ersten Kontakt bis zum verzinsten Kapital 48 Stunden. 750 € garantierter Zinsertrag im ersten Jahr, komplett digitale Abwicklung, Erinnerung zum Laufzeitende bereits hinterlegt.
